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Les prix de l’or et de l’argent augmentent, les offres de valeur refuge se renforcent.

D’importantes données économiques américaines reflètent davantage les graves dommages infligés à la plus grande économie du monde.

Le rapport sur les ventes au détail d’avril vient de paraître en baisse de 16,4% contre une baisse d’environ 12%.

Le marché de l’or a atteint des sommets quotidiens en raison d’un chiffre d’affaires pire que prévu.

Les autres données publiées aujourd’hui incluent la production industrielle américaine d’avril (en baisse de 11%), l’enquête sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, l’enquête manufacturière Empire State, les inventaires manufacturiers et commerciaux et les données sur les capitaux internationaux du Trésor.

Les données économiques publiées en Chine vendredi ont été quelque peu optimistes, montrant que la deuxième économie mondiale se remet de la mise en quarantaine du public au premier trimestre. Cependant, une composante inquiétante des données était que les ventes au détail ont chuté de 7,5% en avril, ce qui suggère que les consommateurs, tout en retournant au travail, sont toujours méfiants quant aux dépenses.

Techniquement, les cours de l’or ont l’avantage technique global à court terme solide au milieu d’une tendance à la hausse sur le graphique à barres quotidiennes. Le prochain objectif de cours haussier de Bulls est de produire un contrat à terme en juin supérieur à une solide résistance au plus haut d’avril de 1 788,80 $. Le prochain objectif de baisse des prix à court terme de Bears pousse les prix à terme sous le support technique solide à 1 666,20 $. La première résistance est observée au plus haut du jour à 1 748,90 $ puis à 1 764,20 $.

Les prix à terme sur juillet de l’argent ont l’avantage technique global à court terme ferme avec les gros gains de cette semaine. Le prochain objectif de hausse des prix de l’argent est de clôturer les prix au-dessus d’une solide résistance technique à 17,50 $ l’once.

Nous sommes à l’achat pour ces deux valeurs refuges.

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L’argent se réveil, il est à la fête

En avant toute…

Avec le prix de l’or ayant sorti de son triangle symétrique d’un mois cette semaine, l’argent a décidé de rejoindre la partie.

Comme mentionné depuis un certain temps , l’argent prend le large cette semaine avec une hausse d’environ 15%.

Sur les marchés haussiers de l’or précédents, ainsi que celui-ci, les secteurs à risque plus élevé de l’argent et des métaux précieux ont principalement évolué en tandem tout en étant à la traîne du complexe aurifère. 

L’argent se réveil, et devrait être à la une dans les prochaines semaines, voir les mois suivants.

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Les prix de l’or et de l’argent baissent au milieu des marchés extérieurs baissiers

Les prix de l’ or et de l’argent s’échangent légèrement plus bas dans les premières transactions américaines lundi, alors que les principaux marchés extérieurs entraînent une certaine pression de vente – un indice du dollar américain plus élevé et des prix du pétrole brut plus bas. Une fois de plus, les prix de l’or semblent également suivre le marché boursier américain, qui est plus faible lundi matin. Futures sur l’or en juin étaient en baisse de 7,70 $ l’once à 1 706,20 $. Les prix de l’ argent Comex de juillet étaient en baisse de 0,073 $ à 15,705 $ l’once.

Les marchés boursiers mondiaux étaient mitigés dans les transactions au jour le jour, les indices boursiers asiatiques étant principalement à la hausse et les actions européennes à la baisse. Il y a de nouvelles inquiétudes au sujet d’une deuxième vague de pays balayant Covid-19 déjà durement touchés par la pandémie. La Corée du Sud et Singapour voient une résurgence de cas. Cette évolution intervient alors que de nombreuses grandes économies mondiales commencent à rouvrir à mesure que leurs citoyens deviennent moins patients quant à leur mise en quarantaine.

Il existe toujours un certain malaise sur le marché concernant les relations sino-américaines toujours tendues. Les deux plus grandes économies du monde ont échangé des informations sur les origines de Covid-19, le président Trump suggérant que la Chine pourrait avoir fabriqué le virus dans un laboratoire. Alors que les responsables commerciaux américains et chinois ont communiqué ces derniers jours et réaffirmé l’engagement de la Chine à acheter des produits agricoles américains, le président Trump a laissé entendre vendredi qu’il pourrait toujours sanctionner la Chine pour sa gestion de la pandémie à ses débuts. “J’ai du mal avec la Chine”, a déclaré Trump vendredi.

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Alors que le prix de l’or se consolide, l’argent commence à se réveiller.

L’expédition rapide dans le présent trouve la petite sœur de l’or plus d’un métal industriel et revient à l’oubli à nouveau, car les récents événements déflationnistes ont créé le rêve d’un contrariant d’un point d’entrée pour les spéculateurs à long terme. Ces forces déflationnistes fortes, créées par les décisions du gouvernement de fermer la majeure partie de l’économie mondiale en raison de la pandémie de Covid-19, ont poussé la plupart des spéculateurs à finalement abandonner la frustration sur ce minuscule secteur.

Le meilleur moment pour spéculer dans l’espace argenté est lorsqu’il est anormalement bon marché par rapport à l’or, ce qui peut être mesuré par le rapport or / argent. Ce baromètre, surveillé de près par les spéculateurs de métaux précieux, a atteint un pic record de plus de 120 pour 1 le 18 mars.

Cela signifie qu’il a fallu 120 onces d’argent pour acheter une seule once d’or ce jour-là. Et après avoir été matraqué à des niveaux record par rapport à l’or, les spéculateurs d’argent ont beaucoup de marge de manœuvre avant de commencer une réversion moyenne de l’argent épique plus élevée.

Le rapport or / argent a constamment fluctué entre 70 et 90 au cours des dernières années et même ces niveaux étaient élevés par rapport à la moyenne historique d’environ 40-1. L’extrême élevé de ce ratio implique que le métal a été davantage utilisé à des fins industrielles, car les investisseurs refuges privilégient l’or depuis les creux de la fin de 2015.

De plus, étant donné que la plupart de l’argent est produit comme sous-produit des mines de cuivre et d’or, cela a eu pour résultat que 2020 est la 8e année de surproduction de métal en raison en partie de l’environnement déflationniste. 

Bien que les stocks de piles d’argent aient augmenté au-delà de sa demande, le métal est toujours en train d’être déterré même si la demande diminue  car il s’agit d’un sous-produit. 

Cependant, la demande d’investissement en argent physique n’a jamais été aussi élevée. Cela est vrai à la fois sur les marchés des lingots de détail et sur les marchés à terme, où le nombre de titulaires de contrat se présentant récemment à la livraison a considérablement augmenté. Bien qu’il y ait beaucoup de demande pour l’argent comme valeur refuge, cela n’a pas encore apparu dans le prix du papier.

Privilégier l’or et l’argent physique, le papier restera toujours du papier…

Nous attirons votre attention que la majeur partie des commerces de métaux précieux sont toujours fermés et que les livraisons sont de plus en plus difficiles.

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Vente d’or par la banque centrale.

La vente d’or par la banque centrale est “limitée” mais les avoirs peuvent être utilisés comme garantie.

Il est peu probable que les banques centrales commencent à vendre leurs avoirs en or car de nombreuses économies à travers le monde sont confrontées à une récession alors qu’elles commencent à rouvrir, selon Standard Chartered.

Le secteur officiel a ajouté 145 tonnes métriques d’or aux réserves au premier trimestre de cette année, ce qui représente une augmentation de 34% sur une base trimestrielle mais une baisse de 8% en glissement annuel.

Le nombre d’acheteurs a diminué au premier trimestre: seuls six ont acheté au moins 1 tonne au premier trimestre 2020 contre plus de 10 au premier trimestre 2019″, écrit-elle. La Russie a annoncé qu’elle cesserait ses achats intérieurs à partir du 1er avril, après avoir acheté 28 tonnes au premier trimestre 2020, contre 55 tonnes au premier trimestre 2019. Mais d’autres banques centrales, comme la Turquie, ont accéléré leurs achats (Trimestre 1-2020: 102,6 t; Trimestre 1-2019: 40,5 t).

Malgré un taux d’achat globalement inférieur, l’appétit de vendre les avoirs en or existants “reste limité”, a ajouté Cooper. Cela est conforme aux tendances historiques telles que le programme de pièces de monnaie de l’Allemagne ou le rééquilibrage en raison d’une sur utilisation (Sri Lanka), a-t-elle déclaré.

Ce qui pourrait arriver à l’avenir, c’est que certaines banques centrales utilisent une partie des avoirs en or comme garantie, a noté Cooper. Les banques centrales n’ont pas nécessairement vendu leurs avoirs en or pendant les périodes de détresse, en partie parce que la valeur en USD des réserves d’or totales n’a pas été suffisamment élevée. , mais il pourrait être utilisé comme garantie.

En ce qui concerne l’orientation du prix de l’or, Cooper a souligné le ralentissement du rallye des métaux précieux à court terme, citant l’or coincé entre l’optimisme associé à la levée des blocages et une relance sans précédent.

Mais malgré cette pause temporaire, Cooper conserve son biais positif à la lumière des rendements réels négatifs, de l’assouplissement quantitatif, des mesures de relance budgétaire et des risques de récession élevés.

L’or a prouvé qu’il peut se rétablir dans un environnement à risque et à risque, mais il est actuellement pris entre les discussions sur la réouverture des économies et la faiblesse persistante des données. Les attentes de nouvelles mesures de relance maintiennent l’or au premier plan après les réunions du FOMC et de la BCE la semaine dernière, et la réunion de la BOE cette semaine et les données sur la masse salariale non agricole des États-Unis le 8 mai.

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Les prix de l’or n’ont pas encore montré de vraies couleurs.

Les données économiques n’ont pas encore reflété l’ampleur réelle de la catastrophe économique à laquelle nous sommes confrontés, mais à mesure que les chiffres sortiront dans les semaines à venir, un sentiment de risque pourrait s’ensuivre.

Nous allons commencer à voir des données économiques aux États-Unis et en Europe apparaître qui vont être vraiment stupéfiantes, pour nous rappeler à quel point les dommages ont été causés à l’économie mondiale.

En outre, il subsiste des incertitudes quant à la durée de la fermeture et à la manière dont une reprise pourrait s’ensuivre.

Nous ne savons pas comment ce COVID-19 va se dérouler. Y aura-t-il une résurgence de la maladie plus tard à l’automne? À quelle vitesse les entreprises peuvent-elles rouvrir? Ce ne sont que de grandes inconnues en ce moment.

Ce qui est certain, c’est que l’or et l’argent seront des actifs à ne pas négliger.

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Prise de bénéfice sur l’or.

Ce jeudi, une forte prise de bénéfice c’est déroulée.

Les cours de l’or affichent de solides pertes jeudi à midi aux États-Unis et étaient proches des creux quotidiens, après la baisse des indices boursiers américains, qui ont également prolongé les pertes quotidiennes. 

Les marchés extérieurs haussiers aujourd’hui, un indice du dollar américain plus bas et des prix du pétrole brut nettement plus élevés, n’offraient aucun soutien aux métaux précieux. 

Des prises de bénéfices supplémentaires en or et en argent auprès des traders à terme à court terme sont présentées aujourd’hui.

Futures sur l’or en juin étaient en baisse de 18,00 $ l’once à 1669,50 $.  Pour Mai, les prix de l’argent Comex étaient en baisse de 0,18 $ à 14,98 $ l’once.

Pourquoi cette forte prise de bénéfice, et bien le marché à besoin de beaucoup de liquidité suite au Covid19.

La demande d’or physique est toujours très forte, et ce que vous voyez c’est de l’or papier. Pour le moment, il est encore très difficile de trouver des pièces d’or avec un cours se rapprochant des indices. Les primes avoisinent souvent +5 voir +15% des prix affichés.

Les cours de l’or sont toujours vers une optique des 1800$ à court terme.

 

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La demande d’or ETF voit une augmentation annuelle de 300% au premier trimestre.

Demande en augmentation de 300% au 1er Trimestre.

Le thème dominant sur le marché de l’or reste la demande sans précédent des investisseurs pour le métal jaune, via les fonds négociés en bourse. 

Le rapport indique que les ETF adossés à l’or ont enregistré des entrées de plus de 298 tonnes au cours des trois premiers mois de l’année, ce qui a poussé les avoirs mondiaux dans ces produits à un niveau record de 3 185 tonnes. 

Le World  Gold Concil a déclaré que les entrées de fonds des ETF au premier trimestre avaient augmenté de plus de 300% par rapport aux entrées de l’année dernière.

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Fermeture de l’entreprise de métaux de la Banque Scotia

Selon Reuters, la Banque Canadienne de Nouvelle-Écosse, la  banque Scotia, semble maintenant fermer son entreprise de métaux.. 

Des informations ont été révélées mardi, Reuters citant deux sources proches du dossier. 

Scotia a eu un appel mondial avec tous ses employés dans le secteur des métaux et a annoncé la fermeture de son activité.

La fermeture par la Banque Scotia de son entreprise de métaux est un signe de cette période historique de bouleversement des marchés. Cependant, ce n’est pas un choc pour le marché des métaux qui, au cours des dernières semaines, a déjà vu de nombreuses entreprises et mines si gravement touchées par la pandémie de Covid-19.

Nous observons que plusieurs entreprises de métaux précieux ferment leurs portes, les livraisons sont de plus en plus difficiles.

La matière se fait rare…

Selon nous, les prix devraient rapidement toucher les 2000 voir les 2500$ l’once voir beaucoup plus.